¿Existe diferencia si le facturo a pacientes, estudiantes, clientes o empresas?
El sistema está enfocado a servicios profesionales y facturación de pocos productos. Pero, ¿A quién le factura usted? Las opciones son muchas, pacientes, clientes, estudiantes, empresas y nuestra facturación se adapta a sus necesidades.
Sabe usted que puede agregar sus clientes frecuentes para hacer su facturación más rápida y ganar tiempo.
Clientes
Si usted le factura a un cliente físico el procedimiento para agregar el cliente seria agregar los datos en el menú Clientes > Agregar cliente.En la pantalla que se abre aparece un formulario donde debes ingresar la información del cliente, no es necesario completar todos los datos.
Si recomendamos agregar la cédula sin espacios ni guiones esto en el campo de identificación, es importante también agregar el correo electrónico y el teléfono para en un futuro al hacerle una factura esta información le aparezca ya que es necesaria para facturar. En caso de no tenerla ingresada de igual forma la puede ingresar manualmente al hacer la factura.
Pacientes
Si usted le factura a un paciente el procedimiento de agregar paciente se trata igual que un cliente normal, para agregarlo entre sus pacientes agregaría los datos en el menú Pacientes > Agregar paciente.En la pantalla que se abre aparece un formulario donde debes ingresar la información del paciente, no es necesario completar todos los datos, pero en el caso de los pacientes recomendamos que ingrese la información.
Si recomendamos agregar la cédula sin espacios ni guiones esto en el campo de identificación, es importante también agregar el correo electrónico y el teléfono para en un futuro al hacerle una factura esta información le aparezca ya que es necesaria para facturar.En caso de no tenerla ingresada de igual forma la puede ingresar manualmente al hacer la factura.
Para el seguimiento de los pacientes tenemos opciones adicionales para mejorar el rendimiento de su negocio, puede ingresar a la sección de Agenda, Notificaciones y Recordatorios para conocer algunas de estas opciones.Estas opciones pueden varias según el plan que adquiriera con la empresa.
Empresas
Si usted le factura a una empresa este cliente se trata igual que un cliente normal, para agregarlo entres sus clientes agregaría los datos como a cualquier cliente.
Recomendamos dividir el nombre de la empresa en 2 partes para completar la parte del nombre y el apellido, en el caso de la fecha de nacimiento agregar una fecha irreal por ejemplo 11/11/1111.Si recomendamos agregar la cédula jurídica sin espacios ni guiones esto en el campo de identificación, es importante también agregar el correo electrónico y el teléfono para en un futuro al hacerle una factura esta información le aparezca ya que es necesaria para facturar. En caso de no tenerla ingresada de igual forma la puede ingresar manualmente al hacer la factura.
Pasos para agregar un cliente, paciente o empresa
A continuación se detalla paso a paso como agregar a sus clientes:
- Ingrese en el menú clientes o pacientes le aparece según el servicio que usted brinde.
- Luego hay dos opciones listar cliente y agregar cliente, como queremos agregar un cliente ingresamos a agregar cliente.
- En la pantalla que se abre aparece un formulario donde debes ingresar la información del cliente, no es necesario completar todos los datos.
- Recomendamos ingresar el nombre, apellidos, cédula, teléfono, correo electrónico como mínimo.
- El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el teléfono sin son requeridos, pero si no desea agregarlo o no aplica como en el caso de una empresa puedes poner un dato, no real (un ejemplo seria,11//11/1111).
- Cuando ya ha ingresado los datos, darle la opción Guardar que esta al final de la pantalla.